Kontaktmanagement

Aktivitäten

- Schnelles Anlegen von Aufgaben, Terminen, Besprechungen, Telefonaten mit genauem Datum
  und "Inhaltsangabe"
- Zeitraum oder ganztägig. Klassifizierung wahlweise als wichtig, geschäftlich, Personal, Urlaub,
  Teilnahme erforderlich, Anreise planen, Vorbereitung notwendig, Geburtstag, Jahrestag, Telefonanruf
- Anzeige im Kalender auch als „zeitweise“, „gebucht“, „abwesend“
- Anzeige im Kalender oder nur in der persönlichen Tagesübersicht
- Auswahl der Mitarbeiter oder Kollegen, in deren Kalender oder Tagesübersicht eine Aktivität stehen soll
- Festlegung der Priorität und der Privatsphäre
- Wiedervorlage, automatische Serientermine
- Hinterlegung von Notizen
- Verknüpfung einer Aktivität mit Ansprechpartner, Dokumenten, Projekten, Artikeln, Formularen, E-Mails
- Angabe des Status (Nicht begonnen, in Bearbeitung, erledigt, Wartet auf jemand anderen,
  zurückgestellt)
- Angabe, wie viel Prozent der Aktivität bereits erledigt ist
- Termin als ICS als iCal per Mail versenden
- Ersteller des Termins, Erstellungsdatum, zuletzt bearbeitet von wem und wann (Datum und Uhrzeit)


Tagesübersicht

- Eingegangene und noch ungelesene E-Mails
- Offene Aufgaben
- Termine, Besprechungen, Lieferungen
- Offene, aktuell anstehende Vertriebsprozesse
- Anzeigen der Tagesübersicht eines jeden beliebigen Tages
- Anzeige und Erstellung elektronischer Notizzettel


Zugriff auf Daten und Aktivitäten aller Adressen / Ansprechpartner: Kunden, Lieferanten, Privatkontakte, sonstige Adressen

- Alle Adressdaten mit Anzeige in Google Maps
- Direktaufruf der Routenplanung von Ihrem Hause zur Kundenadresse
- Alle Ansprechpartner mit Geschlecht, Familienstand, Funktion, Durchwahl,
  privaten Adress- und Telefondaten, Visitenkarte, Notizen
- Alle bisherigen Kontaktdaten jeder Art, verknüpfte Dokumente,
- Vorhandene Wartungsverträge
- eingesetzte Artikel, Umsatzstatistik
- bisherige Formulare aus dem Einkauf / Verkauf
- Besuchsberichte, externe Dokumente
- Verkaufschancen

 

 

 

Kontakt Management

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